相続シミュレーションシステム「smile」
相続シミュレーションシステム「smile」
「smile」は、相続・承継の事前相談業務を自動化し、事務効率の飛躍的アップや、働き方改革を可能にする相続診断シミュレーションシステムです。相続に関する提案書などの作成に要していた時間を短縮するだけに留まらず、よりクオリティの高い資料作成をお手伝いします。
料金
無し
規模
ー
無料トライアル
あり
イメージ
説明
☑相続に関するこのような課題はありませんか？
・金融機関から顧問先に相続事前対策を提案され、事後報告を受けた。
・顧問先の相続申告案件が他の事務所に流れたことがある。
・お客様の資産状況をヒアリングしても、相続上の問題点や解決策がすくにわからない。
・担当者によって知識レベルが異なり、提案書の出来栄えに差が出る。
・申告ソフト等で資産はできるが提案書は独自に作成しなければならず、苦労している。
・相続コンサルティング業務は多くの時間を要するため、社内になかなか浸透しない。など
"そのお悩みを、相続診断シミュレーションシステム「smile」が解決します！"
相続診断シミュレーションシステム「Smile」なら、誰でも、すぐに、分かりやすい提案書が作成でき、社内全体でお客様に寄り添った提案をしていくことができます。
ポイント
自動で課題&解決策を抽出！顧客ニーズ分析機能搭載
お客さまの資産内容から、どのような相続対策が有効なのかを即座に判断するのは大変な作業です。「Smile」ではお客さまのデータを入力するだけで、お客さまが抱えている相続上の問題点と解決策を自動表示することができ、ボタンひとつで提案書の自動作成が可能です。この顧客ニーズ分析機能は他のソフトにはない、「Smile」だけの特別な機能です。
レポート自動作成機能 8種類搭載！ 編集いらずのクオリティ！
お客さまの現状把握、提案書、シミュレーション結果などは見栄え良く仕上げなければお客さまの心を掴むことができません。しかし、見栄えの良い資料を作成するには多くの時間を要するため、費用対効果が低くなってしまいます。Smileなら、1週間は要する作業をクオリティ高く1日～2日ほどで仕上げることが可能です。また、レポートは用途に合わせて8種類ご用意しておりますので、資料作成はSmileにお任せください。
（50ページ分のレポートは約1分程度で作成します）
■smileで作成可能な提案書（レポート）の種類
・簡易版現状把握レポート ・提案書（分析レポート）
・情報提供資料（DPシステム） ・遺産分割レポート
・不動産レポート ・未上場株式現状把握レポート
※各レポートはPowerPointにて自動出力されます
自動化でラクラク将来予想！シミュレーション機能多数搭載
「Smile」には暦年贈与シミュレーション（贈与適正額算出機能付）や株価シミュレーションなど多数のシミュレーション機能を搭載しております。シミュレーションを自作するケースも多いですが、税制改正の度にメンテナンスが必要で、管理・維持が大変です。「Smile」なら税制改正にはもちろん、ユーザーさまの要望を受けて作成・更新をしているので、効率よく安心してご利用いただけます。
■smileのシミュレーション機能の種類
・相続税シミュレーション ・暦年贈与税シミュレーション
・配偶者相続財産取得シミュレーション ・遺産分割シミュレーション
・資産組み換えシミュレーション ・借換シミュレーション
・株価推移（対策）シミュレーション ・株価比較シミュレーション
・相続対策シミュレーション（分析レポート内）
導入実績
辻本郷税理士法人 ／ 税理士法人山田＆パートナーズ ／ セブンセンス税理士法人 ／ 税理士法人アップパートナーズ ／ 税理士法人古田土会計 ／ 全国250件の相続特化の会計事務所 ／ コンサルティング会社 ／ 地方銀行 ／ 証券会社 ／ 保険会社 ／ 信用金庫 ／ 不動産会社
資料
smileご紹介資料
出力レポートサンプル①（現状把握および分析レポート）
出力レポートサンプル②（未上場株式現状把握、株価シミュレーション）
特徴
| 機能・仕様 | 顧客ニーズ分析機能 ／ 提案書（レポート）作成機能 ／ 公正証書遺言原案自動作成機能 ／ 遺産分割協議書自動作成機能 ／ 各種シミュレーション機能 ／ 不動産評価 ／ 遺産分割 ／ 家系図自動作成 ／ 情報提供資料（100種類以上の税務資料を搭載） ／ 未上場株式の算定 ／ 申告ソフト連携（相続の達人） |
|---|---|
| 推奨社員数 | ー |
| 無料トライアル | 利用可能 |
| 無料プラン | 利用不可 |
| モバイル | |
| 言語対応 | 日本語のみ |
| 連携サービス | 相続の達人 |
料金
| - | |
|---|---|
| 初期費用 | 無し |
| 利用価格 | - |
| 月額/ユーザー | 月額2万5千円～ 3ユーザー～ |
| 最低利用人数 | 3 |
会社概要
| 会社名 | 日本ビズアップ株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 八巻 正博 |
| 資本金 | 2億8593万円 |
| 従業員規模 | 201~300人 |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
| 設立年月 | 1999年3月 |
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