【税理士必見！】顧問先への経営アドバイスを自動化する、無料の経営分析アプリを徹底紹介！

現在、税理士として働く皆さんは、今後の働き方、顧問サービスの在り方について、どう考えているでしょうか？

日本税理士会連合会によると、全国の税理士登録者は年々増加しています。一方、税理士の主な顧問先である中小企業の数は減少しており、ライバルが増える一方でクライアントは減っているというのが業界全体の傾向です。

税理士事務所が今後、より大きく成長していくためには、顧問サービスの付加価値として、経営アドバイスが必要不可欠であることはご存じのとおり。しかし、日々の業務で多忙な税理士にとっては、数ある顧問先に対して毎月、経営分析をおこない、きめ細かくコミュニケーションをとって経営アドバイスをするには、時間的になかなかハードルが高いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、SMB市場の経営分析ツールとして無料で利用できるクラウド型経営分析アプリ「サクセスマーク」です。本サービスを提供しているのは、エンタープライズ市場のERP開発やクラウドインテグレーションを行っている株式会社クレオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：柿﨑 淳一氏、以下「クレオ」）です。

「サクセスマーク」の主な特徴は、
【1】 ワンクリックで経営分析が可能
【2】 顧問先とのコミュニケーション充実化を図れる
【3】 利用料が無料
の3つ。

本アプリに会計システム（一例：クラウド会計ソフト「freee」など）の実績データを取り込むと、損益や業績評価指標の観点から、予算実績差異分析や前年差異分析を行い、問題点の特定と解決策立案まで、全て自動で行います。集計作業や経営アドバイスのためのレポート作成の時間や手間がかからず、ワンクリックで財務分析を終えることができます。

以下でもう少し詳しくご説明しましょう。

時間と手間がかからない！「ワンクリックで経営分析」

「サクセスマーク」は会計システムの実績データをアプリに取り込むと、以下A～Cの3つがわかります。

A.経営リスクがわかる

顧問先の業績をポジティブ要素とネガティブ要素に分解。

B.課題を特定し、何から解決すべきかわかる

ネガティブ要素の原因を、会計科目・業績評価指標単位（収益性・生産性・企業価値・成長性・安全性・資本効率性）に分解して表示。改善の優先度がわかるワーストランキング形式で表示されるので、何から改善すれば効果的な経営改善になるのかが一瞬でわかる。

C.課題解決策が自動でわかる

予算実績差異分析・前年比分析は会計科目ごとに、KPI分析は業績評価指標ごとに課題と改善策を表示。

表示例：「仕入高が予算を上回っています。仕入単価が上昇していないか確認し、生産設備・生産フローの改善によるコスト削減を検討しましょう」

以上のA～Cがワンクリックでわかり、時間と手間をかけずに経営分析することができるのです。

アプリでフォロー万全！「顧問先とのコミュニケーション充実化」

皆さんのなかには「現在、顧問先とのコミュニケーションが不十分である」と悩んでいる人がいるかもしれません。「サクセスマーク」は、そのような人には特に試してもらいたいサービスです。

本アプリはクラウド型なので、顧問先と共同で利用できます。税理士は複数の顧問先を“マイユーザー”として登録し、顧問先ごとの分析結果を“アドバイザー”として確認可能です。

「サクセスマーク」のなかで各顧問先にIDを割り当てて、アプリ内で管理します。そのIDを顧問先と共有すれば、顧問先自らも分析結果を見ることが可能に。税理士が忙しくてフォローできないときでも、顧問先は自身の課題や解決策を知ることができる便利な仕組みです。また、課題解決策に関する質問や支援依頼も「サクセスマーク」のメール送信機能を使って行えるので、顧問先へのきめ細かなフォローが実現可能になります。

「サクセスマーク」でのコミュニケーションで、顧問先に充実したサポートと経営アドバイスを提供できれば、顧問先の満足度が向上できます。効率的な経営分析で、税理士自身の業務生産性も向上。付加価値の高い経営アドバイスができれば、顧問料アップの可能性も！

いかがでしょうか？コミュニケーションの充実化は一刻も早く取り組むべき施策なのです。

投資リスクもゼロ！「これだけ多機能なのに利用料無料」

さまざまな施策に取り組むうえで気になるのが、やはりコスト。特に、開業したばかりの税理士事務所は、限られた予算内で施策を講じる必要があります。

「サクセスマーク」は数々のサービスを提供しつつも、利用料はなんと無料！投資リスクを気にせず、気軽に試せる魅力的なアプリです。BIツールではなく、分析結果として解決策の立案までを自動でおこないつつも、利用料は無料という経営分析アプリは、いまのところ「サクセスマーク」以外には存在しません。まさに、唯一無二の“最強”経営分析アプリと言えるでしょう。

経営アドバイザリーとしても活躍できる税理士になるために。さっそく「サクセスマーク」を試してみませんか？